龙韵股份:关注2018年公司主题乐园业务的有序推进

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龙韵股份:关注2018年公司主题乐园业务的有序推进

时间:2019-10-08 16:28:41 来源:网络整理 作者:匿名 热度:3948℃

全案服务及内容营销并轨成效显著。公司有效应对新媒体广告冲击带来的传统媒体业务压力,目前公司广告营销业务已先后突破传统代理模式的1.0模式及传统媒体与互联网媒体并行的2.0模式,实现全案全媒介模式及内容营销模式并轨的3.0模式。一方面公司积极整合全案业务价值链,提高全案服务收入规模及盈利能力,2017年上半年公司全案服务毛利率同比提高4.94个百分点;另一方面公司也积极探索营销业务新模式,内容营销具备投放效果好及毛利率高等特点,业务发展成效显著。公司已与关联方愚恒影业在业务层面深度合作并有增资计划,进一步加强“营销+影视”业务协同。

在河南少林寺的节目拍摄过程中,由马维希和罗伦希作为两队队长分别带领八位小朋友以做游戏闯关的方式进行比赛。当中除了“神秘暗箱中勇取乒乓球”还是与“少林弟子学练武术”的紧张PK环节外,同时也带领孩子们虚心向少林武僧们学习抄经与坐禅等静修秘诀。在孩子遭遇关卡游戏受阻时,两位队长都发挥了最大的耐心和鼓励。从而完美呼应了节目“寓教于乐”的初衷。令孩子们学会在困难中寻找解决方式,在快乐玩耍中愉快成长。

“中外大学生对话” 是由中国国际广播电台英语环球主办的年度品牌活动。自2011年起,已在北京、上海、纽约等多个城市举行。活动邀请中国和外国大学生代表,就相互关心的热点话题进行面对面对话,借此推进中外青年人的相互了解。

资料图。中新社记者 洪少葵 摄

风险提示:海南省竞彩探索政策风险、内容营销行业增速不及预期、电视广告行业承压超预期、公司主题乐园业务推进速度低于预期、公司主题乐园业务盈利预测存在较大不确定性的风险。

八岳连峰位于日本中部地区,横跨长野、山梨两县。其主峰赤岳海拔为2899米,阿弥陀岳高2805米。2017年2月,一队来自早稻田大学的登山者在阿弥陀岳遇险,造成1名学生死亡。(完)

投资建议:成熟主题乐园人均消费收入远超过门票收入,关键在于提供消费的服务类型广度及娱乐深度,“环球100”建造之初即定位为打造为超大型国际化娱乐王国,预计将提供丰富消费产品及娱乐内容,且“荷兰区”旨在提供丰富娱乐内容,园区免门票,预计人均消费收入可参照国际化水平。鉴于“环球100”有望于2018年10月开园,公司主题乐园业务处于推进初期,娱乐内容提供数量增加及质量提高需逐步推进,且投资成本及运营推广费用较高,故2018年业绩释放有限,预计2019年业绩有望充分释放。我们预计公司2017-2019年实现净利润4359万、5967万、1.55亿,对应EPS0.65元、0.90元、2.32元。参照同类可比公司,我们给予19年25倍PE,对应目标价58元,给予“买入-A”评级。

布局主题乐园,预计受益于行业高景气度。公司已完成收购长影置业60%股权及长影娱乐40%股权,长影置业及长影娱乐系“环球100”主题乐园荷兰区运营主体。“环球100”主题乐园属于海南省大型文旅综合项目,预计2018年10月正式开园,考虑到海南省1300万/年的旅游人口及对标国内主流主题乐园,预计开园第一年客流量可达300万人次,三年内可达1000万人次。公司营销业务能有效助力主题乐园的品牌推广及引流,预计运营后,将对公司业绩产生明显的提升作用。


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